Onko Salesforce käytössä, mutta hyöty jää vajaaksi?
Usein ongelma ei ole puuttuva ominaisuus, vaan se, miten järjestelmä on sovitettu myynnin arkeen. Aloitetaan siitä, mikä työssä nyt takkuilee.
Myyjät eivät päivitä tietoja
Käymme läpi myyjien työvaiheet ja karsimme turhat kentät. Sovimme, mitä tietoa tarvitaan ja missä vaiheessa se kirjataan.
Myyntiputken lukuihin ei voi luottaa
Selkeytämme myyntivaiheet ja raportoinnin lähtötiedot. Rakennamme näkymät, joista myyjä ja johto löytävät tarvitsemansa tiedot.
Tietoja kopioidaan käsin
Selvitämme, mitä tietoa järjestelmien välillä pitää siirtää ja mikä järjestelmä vastaa sen oikeellisuudesta. Sen jälkeen rajaamme tarvittavan integraation tai automaation.
Nykyistä toteutusta on vaikea ylläpitää
Kartoitamme automaatiot, käyttöoikeudet ja riippuvuudet. Saat priorisoidun ehdotuksen siitä, mitä korjata ensin ja mitä jättää ennalleen.
Kenen kanssa asioit?
Visa Valkonen
Visalla on kokemusta Salesforcen käyttöönotoista, konfiguroinnista, kouluttamisesta ja ylläpidosta vuodesta 2015 lähtien. Toteutuksia on tehty terveydenhuoltoon, ohjelmistoyrityksiin, puhelinoperaattorille ja tapahtumapalveluihin.
Visa on yhteyshenkilösi Kaupallisella. Ensimmäisessä keskustelussa käydään läpi yrityksesi myyntiprosessi, nykyiset työkalut ja se, mitä haluat muuttaa.
Sovimme ennen projektia työn sisällöstä ja siitä, kuka vastaa toteutuksen eri osista. Tarvittavat erityisosaamiset ja mahdollinen kumppanin käyttö selvitetään työn rajauksessa.
Esimerkkejä yrityksistä, joiden Salesforce-toteutuksissa Visa on ollut mukana
Kolme tapaa aloittaa Salesforce-konsultointi
Nykytilan kartoitus
Kun et vielä tiedä, mitä pitäisi korjata tai mistä aloittaa.
- Nykyisen käytön, datan ja keskeisten ongelmien läpikäynti.
- Priorisoitu kehityslista ja ehdotus ensimmäisestä toteutuksesta.
- Sinulta tarvitaan yhteyshenkilö, kuvaus tavoitteista ja sovitut pääsyoikeudet.
Hinnoittelu: kartoituksen laajuus ja hinta sovitaan ennen työn aloittamista.
Rajattu kehitysprojekti
Kun tarve on jo tiedossa: esimerkiksi raportointi, automaatio, integraatio tai käyttöönotto.
- Kirjallinen rajaus ja sovitut hyväksymiskriteerit.
- Toteutus, testaus ja käyttäjien perehdytys sovitussa laajuudessa.
- Sinulta tarvitaan päätökset toimintatavoista ja aikaa ratkaisun testaamiseen.
Hinnoittelu: tarjous perustuu sovittuun sisältöön. Lisätyöt sovitaan erikseen.
Jatkuva tuki ja kehitys
Kun tarvitset apua ylläpitoon, käyttäjien kysymyksiin ja pieniin parannuksiin.
- Yhteinen työlista ja sovittu priorisointitapa.
- Ylläpitoa, koulutusta ja kehitystä tarpeen mukaan.
- Nimetty yhteyshenkilö myös asiakkaan puolelta.
Hinnoittelu: työmäärä, veloitusperuste ja tuen käytännöt sovitaan yhdessä.
Salesforcen ja muiden järjestelmien lisenssit sekä mahdolliset ulkoisten palveluiden kulut käsitellään tarjouksessa erikseen. Emme oleta kaikkien ominaisuuksien sisältyvän nykyiseen tilaukseesi.
Näin työ etenee
- Tilanne ja tavoite. Kerrot nykyisestä Salesforce-ympäristöstäsi ja tärkeimmästä ongelmasta. Jos olet vasta valitsemassa CRM:ää, arvioimme ensin sopivuutta.
- Rajaus ja tarjous. Sovimme toimitettavan lopputuloksen, vastuut, aikataulun ja hinnan.
- Toteutus ja testaus. Muutokset testataan sovitussa testiympäristössä ennen tuotantoon viemistä. Tietojen siirrossa sovitaan myös tarkistuksista ja palautumismenettelystä.
- Käyttöönotto ja jatko. Käyttäjät saavat sovitut ohjeet ja perehdytyksen. Varmistamme yhdessä hyväksymiskriteerien täyttymisen ja sovimme jatkotuesta.
Mitä Salesforce-ympäristössä voidaan kehittää?
Työ voi koskea esimerkiksi Sales Cloudin myyntiprosessia, kenttiä, raportteja ja käyttöoikeuksia, Flow-automaatioita, tietojen siirtoa tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Toteutustapa valitaan nykyisen ympäristön ja lisenssien perusteella.
Laajemmat Service Cloud-, Marketing Cloud- ja analytiikkatarpeet arvioidaan erikseen. CRM Analytics on Salesforcen analytiikkaratkaisu, joka tunnettiin aiemmin nimillä Einstein Analytics ja Tableau CRM. Se ei ole sama asia kuin tavallinen Salesforce-raportointi, eikä sen saatavuutta oleteta ilman lisenssitarkistusta.
Jos järjestelmävalinta on vielä auki, tutustu myös CRM-konsultointiin ja HubSpot-konsultointiin.
Usein kysyttyä Salesforce-konsultoinnista
Voiko apua saada jo käytössä olevaan Salesforceen?
Kyllä. Työ voidaan rajata yhteen ongelmaan, kuten raporttiin, automaatioon tai tietojen laatuun. Koko järjestelmää ei tarvitse uusia.
Autatteko uuden Salesforcen käyttöönotossa?
Käyttöönoton suunnittelu alkaa myyntiprosessista, käyttäjien tarpeista ja siirrettävistä tiedoista. Sovimme projektin laajuuden, tekniset vastuut ja tarvittavat osaajat ennen toteutusta.
Kuinka paljon konsultointi maksaa?
Hintaan vaikuttavat työn laajuus, nykyisen toteutuksen kunto, integraatiot ja koulutustarve. Pyydä arvio kuvaamalla nykytilanne ja tavoite. Työstä ja veloituksesta sovitaan ennen aloittamista.
Kuinka nopeasti työ voidaan tehdä?
Yksittäinen korjaus ja laaja käyttöönotto vaativat eri määrän työtä. Aikataulu arvioidaan rajauksen yhteydessä, kun riippuvuudet ja asiakkaalta tarvittavat päätökset ovat tiedossa.
Tarvitaanko pääsy asiakastietoihin?
Ensimmäiseen keskusteluun riittää kuvaus tilanteesta. Toteutusta varten sovitaan tarvittavista käyttöoikeuksista ja tietojen käsittelystä. Käyttöoikeudet rajataan tehtävän mukaan.
Mikä Salesforcessa pitäisi saada toimimaan paremmin?
Kerro, onko Salesforce jo käytössä, mikä työvaihe tuottaa vaikeuksia ja mitä haluat saada aikaan. Visa ottaa yhteyttä ja ehdottaa seuraavaa askelta.
